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中國證券行業(yè)在經(jīng)過多年發(fā)展，形成以經(jīng)紀(jì)、投行、資管、自營四塊業(yè)務(wù)為主且經(jīng)紀(jì)貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)之后，受行業(yè)競爭白熱化、監(jiān)管放開和互聯(lián)網(wǎng)金融等因素影響，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)步入下行通道，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型變得至關(guān)重要。證券業(yè)務(wù)服務(wù)主體多元化，為券商從客戶的角度打開新的空間，機構(gòu)業(yè)務(wù)成為藍(lán)海。與此同時，中國資本市場以個人投資者占絕對主導(dǎo)的市場結(jié)構(gòu)，正向以機構(gòu)為主轉(zhuǎn)變，未來十年，中國資本市場機構(gòu)投資者持續(xù)大幅度增長成為必然趨勢。
從業(yè)務(wù)層面擴大布局是機構(gòu)客戶業(yè)務(wù)當(dāng)前重點，圍繞機構(gòu)客戶需求實現(xiàn)系統(tǒng)協(xié)同是未來的制勝關(guān)鍵，鑒于目前企業(yè)集團(tuán)在機構(gòu)客戶服務(wù)方面存在客戶散落在各業(yè)務(wù)線，分業(yè)務(wù)線營銷、管理、服務(wù)，客戶信息無法共享，無法協(xié)同為客戶服務(wù)等問題，為解決上述問題，并高效、精準(zhǔn)地為客戶提供財富管理等綜合金融服務(wù)，實現(xiàn)“雙輪驅(qū)動，協(xié)同發(fā)展”的集團(tuán)戰(zhàn)略，需建設(shè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新的機構(gòu)CRM平臺。
產(chǎn)品中較好的融合了CRM理念、借鑒國際先進(jìn)的Siebel CRM產(chǎn)品的優(yōu)勢及國內(nèi)成功案例的經(jīng)驗，功能體系完整，覆蓋全面，完整有效地實現(xiàn)CRM業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)流程，不但能為企業(yè)的現(xiàn)在，也能為企業(yè)的未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供了長期的系統(tǒng)與方案支持。
公司CRM解決方案，提供全面整合的一體化解決方案，包括ECIF、OCRM、ACRM、績效系統(tǒng)、員工集成工作平臺等多個應(yīng)用的融合與集成，構(gòu)建證券公司完整的CRM及營銷服務(wù)體系，實現(xiàn)客戶經(jīng)理對客戶的管理、證券公司對產(chǎn)品與營銷的管理、管理人員對客戶經(jīng)理的管理。
機構(gòu)CRM的目標(biāo)是構(gòu)建集團(tuán)級的機構(gòu)客戶綜合服務(wù)體系，進(jìn)行機構(gòu)客戶信息資料的歸集、錄入與管理，實現(xiàn)客戶信息共享；建立客戶譜系，加強戰(zhàn)略客戶經(jīng)營；集成服務(wù)資源，建立資源共享機制；強化協(xié)同響應(yīng)，建立協(xié)同管理體系；解決商機發(fā)現(xiàn)及業(yè)務(wù)撮合等問題。
歸集潛在客戶，實現(xiàn)全生命周期的潛在客戶管理 ；歸集所有業(yè)務(wù)線條機構(gòu)客戶 ，統(tǒng)一管理；構(gòu)建戰(zhàn)略客戶管理機制 ，加強戰(zhàn)略客戶經(jīng)營。
建立服務(wù)資源，建立信息共享機制，集成所有服務(wù)資源，包括財富管理服務(wù)資源、投資銀行服務(wù)資源以及服務(wù)資源案例庫，構(gòu)建金融產(chǎn)品和服務(wù)查詢功能。
推進(jìn)制度化、經(jīng)?；陀行А翱缃纭焙献饕詣?chuàng)造公司整體價值，是企業(yè)的發(fā)展趨勢。在面對 “發(fā)揮綜合優(yōu)勢與整體協(xié)同效應(yīng)”的迫切要求和現(xiàn)實需要，提出 “大協(xié)同”理念，建立一套從公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益出發(fā)，充分利用與有效配置內(nèi)外各類資源為客戶提供綜合服務(wù)且可持續(xù)運轉(zhuǎn)的客戶協(xié)同商機管理體系 。
公司自主CRM產(chǎn)品，基于Java的技術(shù)，采用主流先進(jìn)的分布式微服務(wù)架構(gòu)，組件化的技術(shù)框架，能夠滿足不同類型的應(yīng)用開發(fā)需求，公用的組件與開發(fā)技術(shù)，為系統(tǒng)的可擴展性、靈活性及二次開發(fā)提供便利。
