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由于歷史系統(tǒng)規(guī)劃以及業(yè)務(wù)管理模式等原因，證券公司的客戶信息均按賬戶進行登記且分布在不同的應(yīng)用系統(tǒng)，不同應(yīng)用系統(tǒng)所登記的客戶信息以及對客戶口徑定義存在差異，系統(tǒng)之間缺少有機鏈接與交互，導(dǎo)致客戶信息分散管理，流程制度各異，沒有實時統(tǒng)一的客戶身份識別機制，制約公司客戶管理向“以客戶為中心”模型轉(zhuǎn)型，公司內(nèi)部缺乏統(tǒng)一標準的數(shù)據(jù)標準和規(guī)范，不利于數(shù)據(jù)治理開展，不利于提高公司客戶信息質(zhì)量，因此，有必要建設(shè)客戶中心實時在線服務(wù)機制，實現(xiàn)客戶主要信息中央登記、身份信息統(tǒng)一識別，關(guān)鍵信息實時共享，推動客戶管理由“賬戶為中心”向“客戶為中心”全面轉(zhuǎn)型。
1、2006年開始ECIF項目建設(shè)，為郵儲、興業(yè)銀行、江蘇銀行做過規(guī)劃咨詢
2、對ECIF系統(tǒng)在銀行、證券公司數(shù)據(jù)架構(gòu)和業(yè)務(wù)架構(gòu)上的定位有深刻的認識和理解
3、熟悉銀行、證券公司ECIF系統(tǒng)在客戶關(guān)系管理上的業(yè)務(wù)價值和應(yīng)用
4、熟悉銀行、證券公司各類業(yè)務(wù)和IT架構(gòu)建設(shè)，具備項目實施規(guī)劃咨詢能力
以“中央登記、統(tǒng)一識別、實時共享”為目標，建立ECIF系統(tǒng)，實現(xiàn)“客戶主要信息中央登記、身份信息統(tǒng)一識別，關(guān)鍵信息實時共享”的在線服務(wù)機制，為各應(yīng)用系統(tǒng)提供實時的、完整的、一致的、權(quán)威的客戶數(shù)據(jù)，從根本上防止同一客戶不同賬戶以及在不同系統(tǒng)間的信息不一致風險，滿足監(jiān)管對客戶信息唯一性的要求；建立客戶信息的統(tǒng)一視圖，為集團公司范圍內(nèi)的客戶信息使用和管理提供支撐，提升客戶信息使用價值；夯實數(shù)據(jù)與系統(tǒng)基礎(chǔ)，推動公司管理向“以客戶為中心”全面轉(zhuǎn)型。
全面分析、整合各業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶數(shù)據(jù)，建立規(guī)范、標準的客戶信息數(shù)據(jù)標準和數(shù)據(jù)模型，嚴格控制增量信息質(zhì)量，建立存量客戶信息數(shù)據(jù)質(zhì)量提升長效機制。
建立客戶信息統(tǒng)一管理機制，提供集中的客戶信息服務(wù)，標準化客戶信息管理流程，針對存量和增量客戶信息，提供全面的數(shù)據(jù)治理方案，確?？蛻粜畔⒌目尚哦?。
以架構(gòu)提升的視角進行ECIF建設(shè)，通過實時的整合、實時的共享、實時的識別、實時的交互，定義ECIF系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能邊界，并據(jù)此創(chuàng)新服務(wù)理念，有效支持客戶權(quán)益管理、集團客戶管理、定價管理等的業(yè)務(wù)開展，提升監(jiān)管報送的能力水平 。
靈活簡潔的產(chǎn)品客戶管理功能，清晰的普通投資者、專業(yè)投資者等客戶適當性管理功能，非居民涉稅信息監(jiān)控、報送功能，風險信息管理等功能。
